（全10回連載：IT資産ストレージ運用・管理ガイド・最終回）
1. なぜ 3 つのフレームワークを束ねるのか
| フレーム | 役割 | 主要ドキュメント |
|---|---|---|
| ISO/IEC 19770-1 | ITAM システム要求事項（方針・プロセス） | 章 4–10 |
| ITIL 4 Continual Improvement | “Small-step” 改善ループ（Vision → Baseline → Target → Implement） | CI Practice Guide axelos.com – ITIL 4: Continual Improvement Practice – it’s about the organization |
| PAS 55 / SAM+ | 経営層向け成熟度モデル（1-5 段階） | IAM SAM+ Tool theiam.org – Self Assessment Methodology+ SAM + |
3 つを統合することで
「要求事項」×「日常運用」×「成熟度評価」 が一気通貫になり、
IT 資産管理を PDCA → VDM (Value-Driven Management) へ進化させられます。
2. ガバナンス統合モデル（3 層アーキテクチャ）
┌──────────────────────────────────────┐
│ EXECUTIVE GOVERNANCE (PAS55 / SAM+) │ ← 目標成熟度 & KPI
└──────────────────────────────────────┘
▲ 年次レビュー
▼ 月次レポート
┌──────────────────────────────────────┐
│ ITAM MANAGEMENT SYSTEM (ISO 19770-1)│ ← 方針・プロセス・監査
└──────────────────────────────────────┘
▲ 改善要求
▼ 改善結果
┌──────────────────────────────────────┐
│ CONTINUAL IMPROVEMENT ENGINE (ITIL4)│ ← Backlog・Sprint
└──────────────────────────────────────┘
3. 年次監査チェックリスト & 教育計画 テンプレート
両テンプレートを 1 ファイルにまとめました。
| シート | 目的 |
|---|---|
| AuditChecklist | ISO 19770-1 / PAS 55 / ITIL4 の主要 8 項目を年次点検 |
| TrainingPlan | 役割別の教育テーマ・頻度・完了率を追跡 |
Download governance_audit_training_templates.xlsx
4. 監査サイクル（“3 × 2 × 12” モデル）
| レイヤ | 監査頻度 | 主担当 |
|---|---|---|
| 経営層 (PAS 55) | 年 1 回 SAM+ Self-Assessment | CIO / 監査役 |
| ITAM MS (ISO 19770-1) | 半年 2 回 内部監査 | ITAM Manager |
| CI Engine (ITIL4) | 月次 12 回 KPI レポート＆改善スプリント | Service Owner |
アウトプットは「合否」ではなく 成熟度スコア変化 を追う ことで、
ガバナンスを “点検” から “成長” へシフト。
5. 継続的改善ロードマップ（12 か月例）
| Qtr | SAM+ 目標スコア | 主テーマ | 代表 KPI |
|---|---|---|---|
| Q1 | 2.5 → 3.0 | Policy 文書化 | 文書適合率 100 % |
| Q2 | 3.0 → 3.3 | 自動棚卸し (IoT) | 差異率 ≤ 1 % |
| Q3 | 3.3 → 3.6 | ERP 連携 | 二重入力 0 件 |
| Q4 | 3.6 → 4.0 | ISO 外部監査プレップ | 指摘 0 件 |
6. 教育プログラム設計ポイント
- 役割別：ITAM、ServiceDesk、Finance、Management
- 形式混合：Classroom ➜ Workshop ➜ eLearning ➜ Webinar
- 完了率 KPI：
Completion_%列を Power BI へ連携、90 %以上を維持 - 証跡：LMS から完了証明を PDF で保管（ISO 要求）
7. 改善 KPI（例）
| 指標 | Baseline | 12 M | 目標 |
|---|---|---|---|
| PAS 55 SAM+ スコア | 2.4 | 3.6 | ≥ 3.5 |
| ISO 19770-1 不適合 | 7 | 1 | 0 |
| 差異率 (在庫↔財務) | 3.2 % | 0.8 % | ≤ 1 % |
| 教育完了率 | 62 % | 92 % | ≥ 90 % |
8. 14-Day クイックスタート
| Day | タスク | 成果物 |
|---|---|---|
| 1 | AuditChecklist に現状入力 | v0.1 |
| 2–3 | ギャップ分析 & 改善 Backlog 登録 | CI Backlog |
| 4 | TrainingPlan を各部門へ展開 | 承認 |
| 5 | Power BI に KPI カード作成 | Dash v0.1 |
| 6–9 | 改善スプリント (棚卸し自動化 PoC 等) | 実施ログ |
| 10 | Mini SAM+ Self-Assessment | スコア |
| 11 | エビデンス整理（SharePoint） | 完了 |
| 12 | KPI レポート → 経営層ブリーフ | |
| 13 | 次期 Backlog 優先度決定 | 更新 |
| 14 | ガバナンス状態宣言（RAG） | 緑 |